柬埔寨|柬单网|html{font-size:375%} 我们在东南亚最大的贸易伙伴——越南，正在发动一场四十年来的大变革。两个动作，可谓“大刀阔斧”。 ...

东南亚新闻 发表于 2025-3-24 13:08:40

越南，正在发动一场四十年来的大变革

<style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=20240712" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=20240712"> <div class="preview_article ">  <section style="text-align: center; margin-left: 16px; margin-right: 16px; margin-bottom: 0px;"></section><section style="margin-right: 0em; margin-bottom: 0em; margin-left: 0em; outline: 0px; font-family: PingFang SC, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif; background-color: #ffffff; font-size: 15px; letter-spacing: 1.5px; line-height: 2; visibility: visible;"><section style="outline: 0px; visibility: visible; line-height: 2em;"></section></section><section class="empty_paragraph" style="margin-right: 1em; margin-left: 1em; outline: 0px; letter-spacing: 0.544px; background-color: #ffffff; text-size-adjust: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif; color: #606060; font-size: 16px; line-height: 2em; visibility: visible; margin-bottom: 0px;"></section><h4 style="line-height: 2em; text-align: justify; margin: 0px 16px; text-indent: 0em;">我们在东南亚最大的贸易伙伴——越南，正在发动一场四十年来的大变革。</h4> 两个动作，可谓“大刀阔斧”。一是把省级行政单位数量减少50%左右，地方机构数量减少70%以上，这意味着越南将有10万公职人员失去“铁饭碗”，而省下来的财政支出将用于基建和教育。另一个动作则瞄准教育，从今年9月开始在全国推行15年免费教育，覆盖幼儿园到高中的所有学段。 实际上，越南的改革，是其在全球经济格局重塑以及科技浪潮冲击下的关键一搏。 一方面，在中美贸易摩擦以及中国企业大规模出海的背景下，越南迎来了承接转移产能的绝佳时机。另一方面，随着人工智能的普及和机器人技术的逐渐成熟，在未来十年内，产业转移的“低成本逻辑”可能逐渐失效。 这意味着，产业链的完整性、基础设施的完善程度以及营商环境的优劣，将成为决定越南能否抓住这一历史机遇的关键因素。越南的改革，正是基于这一底层逻辑。 而且，越南的雄心不止于此。越南已将2025年的经济增长目标从6.5%—7.0%上调至8%，并提出了“三步走”战略，目标是到2045年跻身高收入国家行列。这意味着在未来20年，越南需要保持6%—8%的GDP年均增速。 可以说，越南犹如世纪之交的中国，正处于经济腾飞的黄金期。 在这样的背景下，越南已成为中国对外直接投资的重要目的地。据越南计划与投资部统计，2024年中国对越南直接投资28.4亿美元，占外商对越投资协议总额的14.4%，在对越投资国家和地区中排名第三，主要投向制造业。 具体来看，2023年以来，中国企业在越南的建厂产业种类不断增多，涵盖了光伏、消费电子、家电、汽车等领域。尤其是电子领域，投资金额持续攀升，投资数量在所有产业中位居首位。 <section style="text-align: center; padding: 0.5em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FlemIC_VnswFrXgSLZt0PuBTTk2v" /></section> 与此同时，越南始终将发展对华关系作为对外政策的战略选择和头等优先。作为一个正在成长中的经济体，越南仍是中国企业出海，尤其是走向东南亚的最佳选择之一。由此，吴晓波频道晓报告团队发布《2025出海越南专题报告》，梳理分析了越南经济的发展态势、营商环境以及出海越南的机会点。  <img class="rich_pages wxw-img" style="letter-spacing: 0.578px; text-align: center; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/Fh419pOrYCs1GLHoagSZIjMOIYTH" />我们正面对一个怎样的越南？ 越南国土面积约33万平方公里，差不多相当于中国的云南省。不过，和云南不同的是，越南三面环海，拥有长达3000公里的海岸线和43个主要海港，物流能力相当给力。2024年，越南国内生产总值（GDP）达到4763亿美元，同比增长7.09%，增速全球领先。人均GDP达到4700美元，增速超8%，相当于中国2010年左右的水平。<img class="rich_pages wxw-img" src="https://pic.app.58cammp.com/FoaGDXm-YrdkuVL8NRTiCYxHyA_E" /> 人口方面，越南正享受着“人口红利”的黄金期。2023年，越南人口突破1亿大关，成为继印尼和菲律宾之后，东南亚第三个、全球第15个人口破亿的国家。细分到年龄结构上，越南的人口年龄中位数只有33岁，年轻人比例达到历史新高。这意味着越南不仅拥有庞大的消费市场，还有充足的劳动力储备。数据显示，2023年越南的劳动力占总人口的56%；2024年前9个月，15岁及以上的劳动力达到5250万人，劳动力参与率为68.5%；就业人数为5150万人，比上年同期增加了21.2万人。越南的劳动力不仅充足，而且成本相对较低。2024年上半年，越南工人的平均月收入约2143元，同比增长7.4%。虽然工资在逐年上涨，但相比中国，越南的劳动力成本仍然具有显著优势。2022年，中国城镇非私营单位制造业就业人员的平均年薪为97528元，而越南的平均税后工资仅为中国的三分之一左右。<img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FmvpxX4j7to9n6EvI6OtkR8I3xWJ" /> 不过，越南也面临着一个潜在的挑战：生育率逐年下降，开始出现“未富先老”的苗头。这也是越南政府下定决心推行15年免费教育的原因之一，希望通过提高人口素质和刺激生育率来应对这一挑战。总体而言，越南经济发展快速平稳，人口红利尚在。而资本市场的热情高涨，也印证了越南经济平稳增长的景象。近两年，越南的股市表现亮眼，胡志明指数在2023年上涨12%（以美元计价上涨11%），2024年上半年上涨13%，考虑汇率因素后，以美元计价的涨幅也有11%。另外，要说未来的国家竞争力，越南也正在谋划中了。过去十年，越南的出口产业结构逐步转型，从起初的纺织服装、鞋业、渔业等劳动密集型产业或煤炭、石油等矿产业，到后来的手机、电脑、机器等高科技产品加工产业。越南提出的《至2030年创新与科技发展战略》，要求到2030年高科技工业产品价值占越南加工制造业的比重至少达到45%。可见，这些科技创新型产业未来的潜力空间非常可观。 <section style="text-align: center; padding: 0.5em; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 0px;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FkaY-j-i4e3iQ4OWbC9bZrBC4KKT" /></section>  <img class="rich_pages wxw-img" style="color: #000000; font-family: 宋体; font-size: 15px; letter-spacing: 0.578px; text-align: center; width: 550px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FmoyoVluI4BbRZw1qkZfBcfkHolj" />越南，对中国意味着什么？越南是一个典型的外向型加工贸易经济体，GDP出口依赖度高达80%，妥妥的“出口导向型选手”。根据越南中央情报局数据，越南最重要的进口贸易伙伴分别为中国、韩国和日本，最重要的出口贸易伙伴则分别为美国、中国和韩国。而且，越南是全球产业链共振的关键中介市场。如何理解？根据Wind数据，越南2023年进出口TOP10的国家中，中国是典型的逆差国，美国是典型的顺差国。越南通过与中国大陆、韩国、中国台湾及日本在生产和贸易环节的分工协作，最终实现在对美国的大规模出口和贸易顺差。同时，美国等发达国家的需求也会通过越南传导至中国，从而形成了一个“全球产业链共振”的格局。加上当前全球部分国家在供应链方面采取“去中国化”战略，中国商品高度依赖越南出口至其他国家从而规避关税，这也是未来中企出海越南的主要逻辑。这里的核心方式就是中国通过出口、海外建厂等方式进行产能转移，主要集中在电子、服装、电力等中游产业链，同时会向上传导至化工产业链。<img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FolNjliXt2rdZW4a2Vwf5g9XAn-r" />我们可以从数据中找到这一趋势。2024年，中国对越南进出口贸易总额约2612.2亿美元，为近三年来新高。其中，出口额1622.8亿美元，进口额989.4亿美元。而且中国对越出口额仍在快速增长，据海关总署最新数据，2025年1—2月，中国对越南出口248.62亿美元，同比增长14.4%。在越南建厂的中国企业，也已在海外形成规模收入。根据代表性A股企业年报，部分风电光伏企业海外收入占比超过50%。广发证券调研数据还显示，与国内制造业企业正在经历资本开支收缩不同，出海越南的企业普遍反馈在手订单饱和，产能利用率较好，有明显的扩张意愿。 <section style="text-align: center; margin-left: 8px; margin-right: 8px; padding: 0.5em;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FgKyA8h5L6KM5YrApcwj4GS4-PDA" /></section>此外，中越双方的在地化合作在进一步加深。目前，中资企业在越南投资建设的经贸合作区（工业园区）共6个，如龙江工业园、深圳—海防经贸合作区、铃中加工出口区、海河天虹工业区、越南仁会康洋工业园等。其中，龙江工业园是中国在越南唯一的国家级境外经贸合作区，享受越南政府给予的税收优惠政策。入园企业自有营业收入之年起享有15年的所得税优惠期，优惠税率为10%（企业所得税正常税率20%）；自盈利之年起前4年免企业所得税，之后9年税率减半。目前，入园企业35家，中国企业占比约60%。 <img class="rich_pages wxw-img" src="https://pic.app.58cammp.com/FnzD0mCOsScXqt78OdjrMoso1TJg" /> 对于中国企业来说，越南不仅是一个“出海”的跳板，更是一个连接全球市场的战略要地。 <img class="rich_pages wxw-img" style="color: #000000; font-family: 宋体; font-size: 15px; letter-spacing: 0.578px; text-align: center; width: 550px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/Fq_eoSvj7kF-D_Ywxp2QdgiumCIn" />出海越南，存在哪些机会点？基于越南市场增量特点和中国企业出海逻辑，我们可以从三个层面进行机会点的挖掘。第一类，供给侧产能转移型，如电子、化工、纺织等产业。以电子产业为例，自1970年代起，全球半导体产业经历了从美国→日本→韩国/中国台湾→中国大陆→东南亚的迁移路线。越南目前主要参与产业链的部分环节，比如在半导体领域，以后道封测和IC设计研发为主，代表企业有英特尔、三星等；在消费电子领域，则以整机组装和零部件业务为主，代表企业如富士康、环旭电子等。越南本土对电子产品的需求并不高，因此电子产业主要以“进口再出口”的模式发展。Wind数据显示，2024年3月，越南电子产业进口83.3亿美元，出口130.2亿美元。这意味着越南在全球电子产业链中扮演着“加工中转站”的角色。中国企业出海越南，尤其是建厂，可以积极融入苹果、三星等全球供应链。根据三星官网数据，2023年，越南生产的三星手机占三星全球手机产量的一半以上。然而，三星供应链中位于越南的中国企业并不多，目前仅有歌尔股份和瑞声科技两家，未来仍有大量进入机会。第二类，需求侧产能扩张型，如家电、光伏、基建、新能源车等产业。尤其是家电产业，越南40%的进口家电来自中国，其市场竞争格局类似中国上世纪90年代，小家电具备增量空间。主要体现在两个方面。第一，传统家电产业成熟度高，但出现消费分化。传统家电如冰箱、洗衣机等普及率较高，市场集中度也较高，已进入越南市场的中国企业如TCL、格力、美的、苏泊尔、海信等有望持续受益。然而，新进入者只能通过并购模式切入市场。近年来，传统大家电的销售量和销售额均出现下滑，而生活电器等小家电表现亮眼。第二，小家电竞争格局未定，增量空间广阔。广发证券研究中心的数据显示，2025年越南小家电市场规模将超过200亿元。处于发展期的小家电如吸尘器、空调、烹饪锅等，市场集中度较低，中国企业有机会凭借自有品牌并抢占市场份额。 <section style="text-align: center; padding: 0.5em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px; height: auto !important;" src="https://pic.app.58cammp.com/FgiMk4B2Tp5dqlNn3d0A7bqntfD1" /></section>第三类，商业模式出海型，如跨境电商、手游等。在跨境电商在越南增势迅猛，已成为重要的新兴市场。2023年5月至2024年4月，越南电商市场的价值从37.98亿美元增长至56.45亿美元，同比增长48%。根据Wind数据，中国对越南的跨境电商出口金额快速增长，居东盟国家首位。越南的年轻人口的增长和城镇化率的持续提升，为跨境电商带来了巨大的机会。未来，美妆护肤、3C产品、家具家电等品类的跨境物流消费将大幅增长。此外，越南0—14岁年龄群体占比较高，且出生率保持较高水平，母婴品类也存在较大的市场需求。从网购频率来看，越南消费者的网购习惯正在快速养成。越南Q&Me数据显示，每周消费一次及以上的消费者对比例已从2020年的22%提升至2024年的54%。从消费偏好来看，美容、家居与生活方式、家用电器是越南市场网购品类的TOP3，占据了市场份额的一半。其次是母婴、手机和平板电脑、健康和食品杂货等品类，而运动及旅游、电脑及办公设备、时尚配件等品类的需求相对较小。 <img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="letter-spacing: 0.578px; text-align: center; white-space: normal; box-shadow: #d2d2d2 0px 0px 0.5em 0px; width: 545px;" src="https://pic.app.58cammp.com/FopdWqPGobNGiT5BM2kzuM6fHZ6O" />如今的越南不仅重塑了自身“世界工厂2.0”的定位，更成为中企全球化布局的黄金试验田。对于出海到越南的中国企业而言，从地理意义上的“走进去”到战略层面的“融进去”，它们参与书写的更是一个新兴市场转型升级的东方范本。<p style="outline: 0px; letter-spacing: 0.544px; background-color: #ffffff; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif; text-align: center; line-height: 1.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"> <p style="outline: 0px; letter-spacing: 0.544px; background-color: #ffffff; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: left;">来源：吴晓波频道 <p class="empty_paragraph" style="padding-right: 1em; padding-left: 1em; outline: 0px; background-color: #ffffff; caret-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: -apple-system, system-ui, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 1.5px; text-align: center; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;">   </div>

魔鬼恋人 发表于 2025-3-24 19:53:45

越南比中国百分之八十省份发达多了

新马泰日韩 发表于 2025-3-24 14:30:03

越南妹妹好漂亮点

罗刹国 发表于 2025-3-24 15:48:15

应该向越南学习

我是导演186715 发表于 2025-3-24 18:28:18

希望能搞好

青松（柬埔寨） 发表于 2025-3-24 21:15:40

大刀阔斧！值得表扬

67c66a77df7dc 发表于 2025-3-24 22:28:26

厉害。

是你二大爷 发表于 2025-3-24 22:58:31

看好越南。

秦汉牧马河 发表于 2025-3-25 01:54:00

加油吧

Fxm1030 发表于 2025-3-25 10:01:19

开始朝着文明发展

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越南，正在发动一场四十年来的大变革