柬埔寨|柬单网|柬埔寨金融渗透率逐渐提高-柬埔寨柬单网

摘要 : 针对柬埔寨的金融发展，中国输出入银行在新南向政策国家国情及金融分析报告系列（三）中分析如下：

针对柬埔寨的金融发展，中国输出入银行在新南向政策国家国情及金融分析报告系列（三）中分析如下：

柬埔寨银行体系结构

根据柬埔寨国家银行(National Bank of Cambodis；亦即央行)统计，截至2016年底柬埔寨共有37家商业银行、15家专业银行、7家微型存款机构(Micro-finance Deposit Taking Institutions，MDI) 及64家微型财务机构(Micro-finances Institutions，MFI) ，相较于2005年仅有15家商业银行、4家专业银行及16家MFI，金融机构家数成长2.5倍。由于柬埔寨政府以往对设立银行之门槛规定相当宽松，目前金融业分支机构家数达7,049家，以柬埔寨1500万之人口而言，银行家数明显过多，导致竞争加剧。

柬埔寨银行体系特色

1、银行体系集中度偏高

柬埔寨银行体系存有高度集中现象，以资产规模而言，37家商业银行中前五大银行为Acleda Bank、Canadia Bank、Cambodian Public Bank 、ANZ Royal Bank 及Advanced Bank of Asia Ltd.，前5大银行合计之总资产市占率为48.9%，放款及存款市占率更高达57%及51.5%，分支机构合计家数亦达总家数之50%以上。

2、外资银行占比高

柬埔寨政府一向对外资抱持开放态度，有关外资持股及营业之限制不多，因此商业银行中，外资银行有30家，本国银行仅有7家；专业银行中，外资银行有9家，本国银行仅有6家。外资银行总资产、放款及存款市占率均在50%以上，以股本而言更高达64.33%。

外资银行主要来自马来西亚、加拿大、澳洲、日本、韩国、台湾、中国大陆等地。我国银行业者中，目前有第一银行、兆丰银行与合作金库在柬埔寨金边设立分行，玉山银行在2013年购买柬埔寨Union Commercial Bank Plc. 75%的股权；国泰世华亦买下柬埔寨Singapore Banking Corporation Limited百分之百股权，并更名为Cathay United Bank (Cambodia)。台湾中小企银2015年于柬埔寨成立100%转投资之微型财务公司TBB (Cambodia) MicroFinance Institution。此外，上海商银也在金边设立办事处。

相较其他外资银行早在1990年代已进入柬埔寨市场，台资银行入市较晚，且较少办理零售银行业务，市占率仍低。2016年底5家台资银行之总资产、放款及存款于当地银行业占比合计分别为8.90%、6.26%及11.03%。

3、金融渗透率逐渐提高

柬埔寨近年经济稳定成长，银行体系规模持续扩张，近五年放款平均成长率达26.83%，存款平均成长率达22.02%，放款占GDP比重由2012年之41%提高至2016年之68%，显示银行业渗透度逐渐提高，与泰国、马来西亚等亚洲国家相近。