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标题: 港股首家特殊目的收购公司 [打印本页]
作者: 069911188 时间: 2022-4-4 09:10
标题: 港股首家特殊目的收购公司
2022年3月18日，港股首家特殊目的收购公司(SPAC)–AquilaAcquisition Corporation（07836.HK）在港交所主板上市。Aquila由招商银行旗下的招银国际资产管理有限公司及其高管持有的AAC Mgmt Holding Ltd(“AAC”)发起成立。
该股的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为摩根士丹利（Morgan Stanley）和招银国际。Aquila计划发行1亿股A类股，每股A类股份的发行价为10港元，募集资金总计为10亿港元，发行后市值为12.51亿港元。
根据港股SPAC上市规则，SPAC公司上市后如未能在上市后24个月内公布SPAC并购交易，或未于上市后36个月内完成SPAC并购交易（DE-SPAC），香港交易所可以暂停该SPAC的交易。该SPAC在停牌后一个月内，将其筹集的资金（加上应计利息）100%返还给其股东，随后该SPAC将被除牌。
Aquila制定了4条评估潜在并购目标的指引：“1、在新经济行业处于领先地位；2、有利的长期增长前景；3、差异化的价值主张及技术壁垒；4、具追溯力的财务往绩记录、合乎道德、专业及负责任的管理层以及强大的环境、社会及管治价值观”。
符合上述范畴内的标的公司都可能成为Aqulia未来的DE-SPAC阶段的并购标的。Aqulia上市只是该股资本市场的起步，并购的完成对于Aqulia依然是一个挑战。
港股SPAC规则内容如下图：
港交所行政总裁欧冠升表示“引入SPAC上市机制是香港交易所的一项重要市场发展工作。新机制为发行人开辟了上市的新途径，也令香港市场的上市产品种类更丰富多元，同时有助我们扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。市场对这全新的SPAC上市途径展现出浓厚兴趣和庞大需求，我们乐见首家SPAC–Aquila今天成功上市，希望未来几个月会陆续见到有更多的SPAC发起人将他们的公司在香港上市。”
截至2022年3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申请。
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