欧洲订单锐减：柬埔寨制衣业受挫，品牌建设可成升级方向 - 柬埔寨柬单网

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柬埔寨制衣厂

有制衣经验和资源的人，见订单增长，感觉投资机会要来了。他们纷纷组局，投建制衣厂，希望能多接些订单。可是好景不长，在2022年下旬，柬埔寨制衣业鼎盛的情况就急转直下。订单减少，工人放假，新工厂计划不得不闲置。

制衣业资深管理人员人士李宇（化名）分析，“订单量的骤降，主要是疫情时大家对行业出现了误判，加上乌俄战争的影响，大家的消费欲望没有像预期在疫情之后出现反弹。”“另外，欧盟取消了对柬埔寨的免税政策，商人都是讲究利益最大化，他们会去找贸易公司，然后转去利润最大的国家生产。”

而今，柬埔寨大部分制衣厂订单不足，业内人士预判，这类工厂超过了 90%，一些客户直接面对零订单的窘况。去年，有的工厂接了大型快销品牌的订单，像H&M，ZARA和CK。也有一部分产品做好了，却至今仍堆放在工厂的仓库里，等待商家提货。按照合同规定，一旦货物离开工厂，客户就要按照合同付款。订单回款难，制衣厂的资金周转也因此而受到了影响。

此外，客户对品质的要求也较往年提高，标准变得更加严格。有从业者透露，“来自欧洲的订单，验货的标准也提高了，从版型、样式，细到成衣的成份检测。”“要是货一上市就卖掉了，就不会接到投诉。万一货在仓库滞留住了，客户就会在衣服上找原因，各种投诉也随之而来。”

可以说，去年的制衣业有多风光，老板们现在就有多惆怅。投建了新厂的老板们，只好把扩厂搁置在一旁，暂停了招工计划，等行业“缓过来”的时候再作打算。有的大型制衣厂，一个制衣厂就有三四处厂房，占地数百亩，员工动辄上万人。例如，制衣业的龙头企业申洲国际，在柬埔寨租用地面积高达41.31万平方米（619.65亩）。

没有订单，产能无法“拉满”，制衣厂的压力与日俱增。

大部分压力是来源于经营成本。一方面是承担厂房的水电支出和机器折旧成本。另一方面的压力来自人力成本。按照柬埔寨《劳工法》，即使没有订单，工厂也要为工人提供底薪保障。一名工厂管理人员给记者算了一笔账，“假设一个工人一天发0.5块钱（美元），一个厂一万人，就是5000美元。产能不满，对工厂而言压力很大，有的工厂甚至是以0利润在求生存。”

为了节约成本，一些工厂不得不让工人们放假，一周放假3到4天，期间工人只能领到半薪。

02 全球蔓延的贸易战

一家大型制衣厂的业务负责人告诉记者，该厂的订单量较往年下降了20%—40%。这家厂有近50年历史，今年的订单量是前所未有的少。

这个趋势并非只在柬埔寨出现，制衣业大国包括中国、缅甸、孟加拉国、越南都受到了影响。

柬单网记者向广州纺织业和东莞从事制衣业的人士了解情况发现，疫情开放之后，东莞和广州的制衣业订单并未如预期一样恢复。有企业主表示，“生意难做，订单较往年减少，老板在观望的状态。”“以前我们厂还挺多柬埔寨客户下订单的，今年都不知道哪儿去了。”

成衣代工大国孟加拉国同样受到了影响。印度经济学家Ankur Shukla在彭博社发文指出，到2023年，孟加拉国的服装出货量的增长将从一年前的27.6%下降到24.4%。经济放缓意味着收入将比去年同期减少15亿美元。

中国供应了多个国家的制衣原料，也影响着全球的制衣产业。

李宇告诉柬单网记者，柬埔寨制衣业有许多面料和辅料都采购自中国。（注，面料是布料，辅料是拉链、纽扣、缝线等。）像棉纱、布料等，有的材料柬埔寨是没有的。越南也有在生产面料，但是品质还赶不上国内生产的。在泰国和马来西亚，布料生产工艺也比不上中国，中国制衣原料的产业链比较全，且对工艺的钻研深，是难以被替代的。

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中国纺织厂

新冠疫情期间，供应链不稳定，无论是成衣出口，还是原料供应链都存在不稳定的因素。在国内采购面辅料来生产，还涉及政治关系，新疆棉事件仍对成衣出口带来不确定性。“客户在抵制新疆棉，中国订单到了欧美那边，客人可以通过棉花的DNA检测到是否出产自中国。客户和厂家在签订单的时候会写得很清楚，禁止使用新疆棉，所以商业和政治很多时候也有许多纠葛。”

欧美制裁新疆棉，影响到整个纺织业。欧美国家颁布相关“涉疆法案”，禁止使用新疆棉，意味着无论是制衣业，还是纺织业，如居家生活产品，如被子、玩偶、毛巾出口都受到了影响。一些欧美对棉布订单则转移到其他国家，例如韩国、日本、泰国、马来西亚。据介绍，“同样品质的布料，在马来西亚的价格比泰国更便宜。”

03 工厂将离市场更近

自2019冠状病毒疾病疫情爆发以来，世界范围供应链持续中断，导致运输成本飙升。同时，亚洲各制造业中心的工厂工人生病或被迫隔离，导致运输严重延误，加剧了品牌方的担忧。

另一方面，中国的人力成本不断增加，商人们追求利益最大化，不断地压缩成本，提高利润。有一些客户甚至要求中国厂家在东南亚设厂，目的是降低关税，维持供应链稳定。为了留住客户，保住订单，企业主们不得不加快行动。

从事外贸工作的张虹介绍，“有一些品牌会跟工厂商量，要开拓产品，如果你往那边（东南亚）开，就把订单给你管理，一些老板就会赶快行动起来，否则订单就会给到其他工厂。”

柬埔寨当地希望加快接住来自中国的产业转移。根据柬埔寨的投资政策，柬埔寨对外资进行减税和免税。外国公司如果符合柬埔寨投资委员会规定的要求，一年内可免交进出口税，三至五年内可免交公司所得税。如果公司设在经济特区，免税期可以延长到9年。

不过，当前制衣业产能过剩的情况下，柬埔寨接收中国产业转移的情况变得更加复杂，受到国际关系、关税政策、国际供应链稳定问题的影响。

早在2020年，欧盟撤销柬埔寨部分商品关税优惠。这意味着大量来自欧洲的订单在柬埔寨生产失去了税收优惠，对企业主来说，订单减少，取消税收优惠则利润空间进一步缩窄。

柬埔寨中国纺织协会会长何恩佳接受《柬中时报》采访时表示，欧盟是柬埔寨服装和鞋类产品最大的出口市场，一旦欧盟开始征收关税，柬埔寨部分工厂或被迫缩小规模，或开始转移到其他国家。

“目前工厂利润不高，（免税假期结束后）还要承担税务，将给厂商带来更大的困难和更沉重的负担。”何恩佳说。

中国制衣业也面临外贸订单转移的问题。据英国《金融时报》报道，一些西方时尚品牌重新考虑它们数十年来对中国工厂的依赖，主要考虑到供应链不稳定、成本上升以及对工人工作条件的担忧。

例如，快时尚公司MANGO则把更多的订单放在土耳其和摩洛哥，因为这些城市离欧洲更近。ZARA的母公司Inditex更关注罗马尼亚工厂，Mango首席执行官Toni Ruiz接受《金融时报》采访时表示，墨西哥设厂是中美洲市场的一个选择，该公司计划到2024年将美国门店数量增加两倍，达到40家。

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