【柬单网综合报道】柬埔寨最大的商业银行ACLEDA爱喜利达银行，3月将发行5%新股，投资者可通过询价投标(Book Building)及公开认购(Subscription)，认购2187万8477面值1美元的ACLEDA股票，成为小股东。
3月26日，ACLEDA証券独家承销商元大証券正式公佈询价投标的价格区间为每股KHR15000-KHR17400瑞尔($3.75-4.35美元) 询价投标申请日期为3月3日至14日；公众认购日期为3月23日至4月4日，柬新年后正式挂牌上市。
配合ACLEDA IPO，元大证券将于3月3日及3月10日举行两场正式路演活动，欢迎有兴趣参与认购的投资者出席。
（询价投标详情可咨询元大证券行授权代理／投资顾问:六合居罗女士070-810119）温馨提醒: 証券开户需时5-7个工作日完成手续，请投资人尽早行动！
ＣＳＸ与AＣＬＥＤＡ银行及元大证券代表在交流会上留影。
柬埔寨今年经济展望，成长率为6.５％。
ACLEDA银行 2019年盈利1.3亿美元
过去5年，ACLEDA的资产、放贷及存款，平 均保持18%的增长。
2019年，ACLEDA取得1.3亿美元($131millions)的税后盈利。
同时 ACLEDA TOANCHET手机 APP网上银行用户，已超过123万人。
爱喜利达银行今年1月曾展开三次路演活动，鼓励民众开设証券投资户口，投资人必须拥有投资户口才可以参加IPO询价投标及认购。
这是ACLEDA在柬埔寨证交所进行首次公开发股（IPO），成为首家上市的柬埔寨商业银行。
该银行主席兼执行长英占尼博士于1月中旬出席上市路演活动时强调 “我们这次IPO对象主要是希望个人投资者参与，即使资金不多的民众也有机会成为爱喜利达银行的股东。”
他强调，过去27年来，爱喜利达银行资本增长了700倍，总资产增长了7000倍，利润增长了近2000倍。
截至2019年6月，爱喜利达银行发行股票共为4.28亿美元（每股面值1美元），公开发售其中5%股票计算，在股市流通和交易的股票将达到2187万8477万股。这比目前所有5家挂牌企业发行股票总和2054万美元（以每股1美元计算）要高，成为柬埔寨至今最大的IPO招股。
目前，柬证交所共有5家企业挂牌上市和发行证券，包括金边水务局、台湾崑洲制衣厂、金边经济特区、金边自治港口、西哈努克自治港口。另有3家金融机构发行债券，即HKL小额贷款机构、LOLC小额贷款机构和ABA银行。
ACLEDA银行集团公司简介
２7年从小额贷款机构发展为全国最大银行集团
ACLEDA是在国际劳工组织(ILO)及联合国发展署(UNDP)扶助下，于1993年1月成立小额贷款机构。
后在美国援助机构(USAID) 国际金融中心(IFC)及联合国发展署(UNDP)的推动下，于2003年转型为商业银行，缴足资本为1千300万美元。
截至2019年财报，ACLEDA在全国各省共拥有263间分行，僱用12,135位员工，成为柬埔寨最大型的金融机构。2018年，标普全球(S&PGlobal ratings) 将其信用评级从”B” 晋级为B+
ACLEDA银行属下拥有5间子公司，包括老挝ACLEDA有限公司(39间分行)；缅甸ACLEDA有限公司(9间分行)，ACLEDA証券公司，ACLEDA商业学院，以及ACLEDA产业有限公司。
Ｍr.Ha Jong Weon, Chief Operating Officer , CSX Cambodia
Mrs Mar Amara , Executie Vice President & Group Chief Finance Officer give presentation to the potential investors of ACLEDA IPO on February 26,2020
投资人主要参考数据：
· 2018年银行的贷款增长24%，存款增加30%，超越国内生产总值(GDP)
· 2018年，该银行存款人增长了34%，活跃贷款户增长了15%。
· 在柬埔寨42家银 行及14家专业银行竞争市场上，ACLEDA保持强大的竞争力，收入利润成长率平均保持15%以上。
· 过去5年，ACLEDA的资产、放贷及存款，平 均保持18%的增长。
· 2019年，ACLEDA取得1.3亿美元($131millions)的税后盈利。
· ACLEDA TOANCHET手机 APP网上银行用户，已超过100万人
· 2018坏账比率为1.3%(小额贷款)及2.2% (其他贷款)。
ＩＰＯ重要日期提示
正式路演: 3月3日及10日
询价投标日期：3月3日-14日
公开认股日期：3月23日-4月4日
正式挂牌上市日期:4月27日(星期一)
挂牌日期以SECC証券委员会最后公佈为准。
柬埔寨元大证券行
关于ACLEDA爱喜利达银行发行証券
询价投标（BookBuilding）指南
●询价投标流程（通用）
-投资者应具有“投资人账号”及“结算户口”。
· 参与询价投标的投资者在申请询价投标的表格中，证券价格区间栏内选定一个价格与股票认购数量，完成各项资料填写。
· 参加询价投标的投资人，应按认购股票数额，在申请时缴纳10%保证金。
· 询价投标程序完成后，股票发行人（ACLEDA）在承销商（元大証券）的协助下，确定股票的发行价格，并公布成功投标者和流标者名单。询价投标成功投资者，指的是报价高于或等于发行价格的投资者。
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询价投标时间：由2020年3月3日至 2020年3月14日 周一至周六办公时间。
询价拓标保留股份：4,375,696股
最低认购数量：100股（若投资人认购的股票数量超过最低认购额，超出部分应以10股单位为倍数增加）
投标价格区间:15,000-17,400瑞尔 (USD$3.75-$4.35)
如何参与询价投标 How to participate
1. 填写爱喜利达银行上市询价投标申请表
a)在我们授权的証券销售代理／授权代理完成填写及提交申请表
b)随同申请表附上银行存款单或转账单据，并提交至附录中列出的销售代理商（ ACLEDA 银行）
2. 缴纳10%保证押金
(1) 按认购金额的10%（数量 X报价）以美元或者柬币瑞尔存入ACLEDA银行指定账号
账户名称：ACLEDA Bank-Book Building
账号（瑞尔）：0001-03-571769-1-4
转账SWIFT代码：ACLBKHPP
(2)向银行提供投资人名称
(3)所有的询价投标保证金，包括海外转账，必须于询价投标截止时间的最后一天下午5点之前（柬埔寨时间UTC+07:00）汇到以上指定账户，其申请方为有效。
(4)汇款手续费：0.10%或最低落10.00美元或40000瑞尔
询价投标结果与退款
开标公告日：2020年3月20日
所有不成功的询价押金退款将在柬埔寨证交会宣佈对爱喜利达银行上市询价投标结果批准之后，由发行银行按投资人申请汇入时的币种，尽速全额退回投资人的账户。
*以上所列之期限将视柬埔寨证券交易所的正式批准日期而有所变动，并以最新公示为准。
以上中文译本仅供参考，询价各条款以下列英文版本为准。
来源：微信-多彩金边
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