编者按

柬埔寨有1500万人口，但是拥有银行账户的人不到20%，拥有信用卡的不到总人口的5%。在柬埔寨做支付是机遇更是挑战

最近无论是跟在柬埔寨的还是从国内来的朋友聊天，都绕不靠两个话题，一个是区块链，一个就是手机支付。今天我们来聊一下柬埔寨的手机支付。

毕竟支付宝和微信支付的成功让很多人都在思考，相同的模式是否能够复制到柬埔寨呢？尤其是现在柬埔寨的银行服务渗透率还是非常的低，城市人口智能手机的覆盖率很高的情况下，手机支付这个领域是否有很大的空间可以挖掘。

柬埔寨在支付领域的监管相对比较宽松，投资门槛比较低。柬埔寨央行规定，提供支付服务的机构注册成本至少为200万美元，并且须在央行存有相等于注册成本5%的储备金。这个费用对于投资支付领域来讲，基本算是没门槛了。

柬埔寨的手机支付市场也不是一片空白，2009年成立以手机汇款为主的Wing已经涉猎支付。拥有800万用户的电信公司Smart成立手机支SmartLuy，以及2017年横空出世专注手机支付的PiPay。市场上存在很多玩家，但真正实现盈利的手机支付平台还未诞生。

那在柬埔寨是否可以复制一个支付宝呢？

柬埔寨并不是X年前的中国

柬埔寨和中国的差别非常大，很多从事房地产的朋友会把柬埔寨比喻成20年前的中国，这个不是特别恰当。柬埔寨是跳跃式发展，对接受来自国际的概念，产品或是服务也非常快。你既可以看到满大街的人用着诺基亚的功能机，也可以看到很多人炫耀着最新的iPhoneX.

首先国内支付宝最初起来是有一个特定的环境：中国大量的出口商家和海外交易，这个中间没有一个信任机制，而银行又不愿意为了这么多小额的交易提供信托服务，于是这里面就有了机会。而之后淘宝的兴起更是给了大量个人用户创立电子钱包的动力。

微信支付的兴起则是依托于微信这一覆盖率非常高，而且高频的社交应用，再加上红包和滴滴打车两个非常聪明的市场策略。当然线下大量的推广接入工作也不能忽略。

放眼柬埔寨他并没有很强的跨国供应链，更没有覆盖率特别广的电商平台。连聊天工具都不像中国一样微信独大，除了主流的Facebook以外，Whatsapp，Line 以及KakaoTalk都非常受欢迎。在中国公司工作的使用微信就比较频繁，跟韩国公司有来往的用KaKaoTalk就比较多。

经常看到柬埔寨朋友手机里会装载几个聊天软件，就是为了跟不同国家的人联系。这一点也体现出了柬埔寨的泛国际化。

另外，支付宝和微信的绑卡让用户获取变得容易太多了。柬埔寨银行本身覆盖率不高不说，看到中国发展经历的他们会不会轻易放弃自己的入口，向一个第三方支付系统投诚呢？ 柬埔寨有1500万人口，但是拥有银行账户的人不到20%，拥有信用卡的不到总人口的5%。目前在柬埔寨上线的Grab打车软件，也只能绑定信用卡，没有绑定银行卡的接口。

*Grab支付只开通信用开的接口

挑战背后的实质是机遇

到店消费成为主流

目前柬埔寨最高频的支付应用场景应该就是到店消费。2017年6月柬埔寨本土的手机支付PiPay横空出世，依靠线下商家的大量补贴吸引用户，截止到2018年2月份，APP装载量超过16万，活跃用户达13万，签约商家近2000家， 交易额超过4200万美金。由柬埔寨电商依然处于启蒙状态，服务于电商的第三方支付平台几乎处于空白状态。 

所以，PiPay的崛起跟线上购物无关，完全是依靠线下商家的折扣优惠。高峰期折扣度高达50%，迅速的吸引了柬埔寨年轻人下载使用。PiPay现在遇到的问题就是账户没有银行打通，充值账户需要到PiPay指定的营业点。更重要的是，前期通过优惠吸引用户，一旦商户优惠不在，用户流失也非常严重。

PiPay的首席执行官托马斯也表示，手机支付在柬埔寨普及最大的障碍就是用户习惯的培养。可能要花费几个月，也可能是几年。据知情人士透露，PiPay上线不到一年，以投入几百万美金用于补贴用户。基于柬埔寨这个规模相对比较小的市场，这个投入不算少。

*PiPay支付已经入驻很多商家

出行场景在逐渐成熟

打车软件是在2016年年底在柬埔寨兴起，本土做的最好的当属PassAPP，归功于它拥有自己的都堵车车队，时效高，费用远远比传统的都堵车还要便宜。2017年下半年，Uber和Grab几乎在同一时间进驻柬埔寨市场。两者利用补贴战术来抢占市场，但依然还在与本土激烈竞争的路上。

今年3月26日，东南亚打车平台Grab已与Uber达成协议，收购后者在东南亚的全部资产。两者整合太后用户数量会占到市场第一，相信Grab会投入更多资金来提高在柬埔寨的市场份额。

 *PASS APP 拥有自己的都堵车队

打车软件的支付依然还是很传统，到地点后手机会显示费用，用户需当面付现金给司机。Grab在2017年在新加坡上线GrabPay，但柬埔寨区域还未开通，目前也只有信用卡的接口。相信等用户积累到一定程度以后，Grab也会切入柬埔寨支付市场。而PiPay目前集中主攻到店消费场景，还未与任何打车软件接通支付。

柬埔寨电商的现状

个人认为电商在柬埔寨还处于伪命题状态。有几家试水的电商公司，但都苦于没有商家入驻，物流配送不给力，用户无网上购物习惯等重重问题，均处于半停滞状态。柬埔寨比较主流的是通过Facebook粉丝页来展示和销售产品，支付也基于货到付款，包括退货在内的很多问题都无法得到合理解决。

在这里值得一提的是，阿里巴巴控股的Lazada已在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南展开业务。纵看整个东南亚，好像就差柬埔寨了。或许等Lazada看上柬埔寨这块市场，柬埔寨的电商也会慢慢走上一个规范的道路。

*柬埔寨本土电商平台Canamall

微信支付宝进军柬埔寨

去年12月份，PiPay宣布与支付宝达成合作，拥有支付宝账户的中国用户也可以在柬埔寨畅通无阻的使用人民币支付。据知情人士透露，PiPay也会在近期打通微信支付。其实，微信和支付宝主要是服务来柬埔寨旅游的中国游客，跟本地的支付平台没有太多关系，也谈不上抢占本地市场。2017年来柬埔寨旅游的中国游客超过了100万，柬埔寨旅游局也预计2020年中国游客会超过200万，这个市场还是很庞大的。

*支付宝与PiPay合作进军柬埔寨

柬埔寨支付漫天飞

有关报告指出柬埔寨近年来涌现出近30家支付类初创企业。其中包括以Wing为主的手机银行服务商，以PiPay为代表的手机钱包支付服务商。

Wing创立于2009年，目前在全国有超过5000个服务点，提供汇款，提款，手机充值等服务。

汇款人提供双方电话号码和钱后，Wing会发送一组密码到汇款人手机，将词密码给到收款人后，收款人就可以在任何一个Wing的服务点取得现金。Wing是在柬埔寨最为普及手机银行。

Wing的功能更多体现在汇款上，线下或网上的支付系统也有上线，但是普及度非常低。Pipay在前面的到店消费场景有叙述，在这里就不展开了。

众所周知，Pay的生意很简单：薄利多销，水量为王。在一个竞争激烈的环境下，利润率会越来越薄，要想走到前面恐怕不只是线下的狼性运营那么简单。 Pay们奥最后也会成为资本的较量，贫富差距肯定会越来越大，直到落在后面的小玩家被完全挤出去.

本地金融大佬怎么说

柬埔寨第一大银行爱喜利达银行创始人英查尼（音译） 曾表示，柬埔寨的电子商务和手机支付跟东南亚其它国家相比非常不成熟。手机支付在柬埔寨普及有三大课题。第一，用户习惯的培养 ；第二，电商和支付的相关法律法规不健全 第三，移动互联网的高度普及。

后两个问题都非常容易解决，主要是用户习惯的培养需要一个漫长的过程。用户正常的思维是需要钱的时候用钱包，钱包没钱去ATM机。手机支付很便利，便利的同时也会让消费者对支付平台的安全性存在疑虑。手机支付取代现金不是很现实，但是会成为支付的一种选择，来弥补现金支付的不足。